CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

ACCOMPAGNEMENT

Planifier autrement

CVU, c’est une équipe multidisciplinaire chevronnée qui privilégie un accompagnement de proximité et cultive une relation de confiance avec ses clients.
 
L’expertise du cabinet? Une approche nichée et exclusive, basée sur des réflexions stratégiques, afin de vous présenter un rapport de recommandations taillé sur mesure et qui mise sur les bénéfices de l’assurance vie, tant pour l’optimisation fiscale que pour vos besoins en protection.

Transactions types

Profitez d’une démarche différente et novatrice afin de mettre en place les meilleures structures de protection ou d’enrichissement de votre patrimoine.

  • Optimisation de la structure actuellement en place
  • Refinancement / financement de polices
  • Protection des actionnaires
  • Protection et enrichissement du patrimoine
  • Couverture d'impôt au décès
  • Investissement en franchise d'impôts

Notre démarche

1
ANALYSE

Étude & analyse des polices présentement en place

2
Identification des objectifs

Discussion avec l'équipe d'experts en Estate Planning du client & identification des objectifs de la transaction

3
Options

Présentation des différentes stratégies possibles

 
4
Recommandations

Mise en place des stratégies retenues

Notre équipe

Claude Van Uytfanck

Présidente & CEO

Conseillère en sécurité financière
CVU Inc.

Véronique Mondoux

VP finances et Opérations

Conseillère en sécurité financière
CVU Inc.

Marie-Pier Prince

Directrice de comptes

Nom complet

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