CVU | Planifiez autrement

ACCOMPAGNEMENT

Planifier autrement

CVU, c’est une équipe multidisciplinaire chevronnée qui privilégie un accompagnement de proximité et cultive une relation de confiance avec ses clients.

L’expertise du cabinet? Une approche nichée et exclusive, basée sur des réflexions stratégiques, afin de vous présenter un rapport de recommandations taillé sur mesure et qui mise sur les bénéfices de l’assurance vie, tant pour l’optimisation fiscale que pour vos besoins en protection.

Transactions types

Profitez d'une démarche différente et novatrice afin de mettre en place les meilleures structures de protection ou d'enrichissement de votre patrimoine.

Optimisation de la structure actuellement en place

Refinancement / financement de polices

Protection des actionnaires

Protection et enrichissement du patrimoine

Couverture d'impôt au décès

Investissement en franchise d'impôts

NOUS-JOINDRE

Notre démarche

1

2

4

3 Analyse

Étude & analyse des polices présentement en place

Identification des objectifs

Discussion avec l'équipe d'experts en Estate Planning du client & identification des objectifs de la transaction

Options

Présentation des différentes stratégies possibles

Recommandations

Mise en place des stratégies retenues

Accompagnement

Profitez d'une démarche différente et novatrice afin de mettre en place les meilleures structures de protection ou d'enrichissement de votre patrimoine.

CONTACTEZ-NOUs

ASSURANCE

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INVESTISSEMENT

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